Este hub central organiza sus herramientas estratégicas en una sola experiencia. Aquí puede evaluar protección, estructura, preparación para retiro y oportunidades de optimización, con un reporte premium descargable y una ruta clara para solicitar orientación personalizada.
La idea es sencilla: primero descubrir, luego cuantificar, después visualizar y finalmente accionar. Este hub organiza las herramientas para que el prospecto entienda lo que tiene, lo que le falta y cuál podría ser el próximo paso más inteligente.
Diagnóstico detallado con preguntas dinámicas según el perfil del prospecto, score de 0 a 100, brechas reales y recomendaciones accionables.
Introduce al prospecto al análisis de necesidad de seguro de vida para que entienda de qué se trata la herramienta antes de llenarla.
Permite mostrar qué hubiese pasado si la persona hubiese comenzado antes con una estrategia indexada ilustrativa.
Este hub también puede ser el punto de entrada a tus otras experiencias de captación dentro del sitio.
Este ejercicio le ayuda a estimar, de forma clara y sencilla, cuánto capital podría necesitar su familia para mantener estabilidad financiera si usted llegara a faltar.
Identifique deudas y compromisos que hoy dependen de usted y que no deberían convertirse en una carga para su familia.
Visualice cuánto ingreso podría hacer falta para sostener estabilidad, gastos del hogar y continuidad familiar.
Evalúe cuánto capital sería necesario para proteger el hogar o reducir la presión financiera sobre los suyos.
Considere estudios, capital de emergencia u otras metas familiares que también desea proteger.
Esta herramienta le permite proyectar el crecimiento de su capital con aportaciones periódicas y ver el resultado en una gráfica por año o en una tabla detallada. Es ideal para comparar escenarios y entender mejor el impacto del interés compuesto.
| Año | Balance | Interés ganado |
|---|
Esta proyección es educativa y sirve como punto de partida. El resultado final puede variar según la tasa acreditada, el momento de las aportaciones y la estructura real de la estrategia que se utilice.
La experiencia cambia según la posición del prospecto. Un empleado federal no debe contestar lo mismo que un dueño de negocio. Un militar con pensión no enfrenta la misma estructura que un autoempleado. Por eso esta herramienta abre preguntas distintas según el riesgo, la exposición y las oportunidades detectadas.
Esta primera selección cambia el camino de la evaluación. Así evitamos preguntas genéricas y hacemos que la experiencia sea más útil, más natural y más cercana a la forma en que un asesor financiero serio descubre oportunidades reales.
Aquí medimos la base real sobre la que hoy descansa su retiro: edad, horizonte, capital acumulado, ahorro mensual y claridad sobre el ingreso que necesitará más adelante.
En este paso detectamos la base de ingresos que tendría en retiro y cuánto depende todavía de construir una fuente complementaria o más predecible.
Como seleccionó un perfil federal o militar, esta área se abre para medir pensión, TSP, exposición y oportunidad de estructurar ingreso futuro.
Este bloque detecta si el negocio le está dejando carga contributiva alta, dependencia excesiva o una oportunidad real de ejecutar estrategias como beneficios para retención y planificación avanzada.
Ahora medimos si el capital está demasiado expuesto, qué tan vulnerable sería ante una caída y si existe o no una estructura defensiva razonable para la siguiente etapa de vida.
Este paso le permite bajar el reporte con su diagnóstico inicial y al mismo tiempo enviar sus datos para revisión. El archivo se descarga al momento. Al enviarlo, podremos revisar su caso con más contexto y orientarle con un próximo paso más claro.
Usa el hub para calcular necesidades, explorar escenarios y dar el próximo paso con una visión más clara. También puedes seguir nuestro contenido educativo en Facebook o escribir por WhatsApp para una orientación privada.